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专访国务院发展研究中心产业研究部主任王晓明

来源:汽车与配件 编辑:张颖 发布时间:2018-07-06 13:46:42 评论:0

“第八届中国国际新能源汽车论坛2018”日前在上海召开。本次会议上,国务院发展研究中心产业研究部主任王晓明做了精彩的开场演讲,会后,本刊记者就汽车新时代下,产业格局的变化趋势与他进行了深入的采访和交流。

专访国务院发展研究中心产业研究部主任王晓明

新四化推动下,产业格局的解构与重构

汽车产业已经进入新四化——电动、智能、网联、共享为代表的新发展阶段。“谈到汽车产业变化趋势,一定要放到新一轮的科技革命和产业变革的大背景下来看产业发展和产业转型。汽车产业已经经历了百年的发展,目前正在发生转折性的变化,也可以称之为发展范式的变化。现在的汽车产业,从技术、商业模式、发展的形态等方面与传统汽车产业比较,有很大的区别。”王晓明表示。

汽车产业在新四化的推动下,正在进入一个新的发展阶段,同时也正在经历一次产业格局的解构与重构,即产业格局的变化。这种格局的变化背后的驱动力可以理解成三个方面。第一是电动化,其背后是全球新能源的分布式能源利用发展的变化趋势,汽车以电作为动力,再加上储能的优势,未来的成本会越来越低,和燃油的成本比较会获得巨大的经济优势。电动化和模块化将改变汽车生产的传统分工模式,产业组织形态将发生显著变化。

第二是数字革命。无论是数字化、网络化,还是平台化,它解决的是信息不对称的问题,把用车、造车、设计汽车全产业链、全过程的信息不对称问题,通过数字化、网络化加以解决。数字化、网络化和平台化改变了汽车产业的传统流程,产业组织重心正在从制造向服务转移。

第三是用车成本。在新的共享出行的模式下,用车的成本与传统模式的买车养车进行全生命周期的比较,它的变化趋势越来越明显,在买车还是买服务的模式竞争中,买服务的优势会越来越突出。

这三个方面本质上是技术商业模式的变化,背后都是经济上的驱动力,对于消费者而言,这些技术能带来实实在在的经济上的好处,也会推动消费者去做实实在在的选择。

专访国务院发展研究中心产业研究部主任王晓明

从消费端到产品端的变化趋势

中国迈入了汽车社会的门槛,从全球发展角度来看,汽车产业和汽车社会新时代发展的实质是如何用有限的资源、能源消耗,满足绝大多数人对高品质、个性化、机动化的交通需求。 汽车革命的背景是资源环境对传统汽车出行方式是否兼容,这是传统的模式不可持续的最根本原因,这种不可持续要通过新的技术来解决。

互联网的生活方式本身减少了对汽车的使用量。在美国,工作方式的变化,如在家工作、电子商务和社交网络,减少了汽车的行驶里程数。据美国密西根大学统计,美国家庭的汽车年均驾驶里程数在2004年达到顶峰后便进入稳步下降的状态,到2013年,美国人均年驾驶里程是1.36万km,与2006年的人均驾驶里程1.5万km相比,下降了9.1%,美国家庭的总驾驶里程与2004年相比下跌了10.2%,而且这是一种趋势性的下降。

共享经济和平台经济的兴起已成趋势,随着Uber、滴滴等共享平台的推出,从买车到买服务的方式也发生了变化。据德国某协会调查显示,61%的德国人表示,如果能够通过手机方便、快捷地对自动驾驶汽车进行预定,将不再购买私家车。国内一些咨询公司也做过类似调查,结论都是一致的,而且还有一个很有意思的比较,在美国、中国这类创新比较活跃的国家,未来选择购买服务出行代替买车的趋势更加明显;而在德国、日本等汽车交通高度成熟的国家,这样的选择比例相对较低。

“这是从消费端带来的影响,消费者的选择变化背后,是出于对买车全生命周期成本和购买出行服务成本的比较。尽管单次招车费用并不低,但与购买汽车的直接成本、间接成本和社会成本相比较,还是具有明显的经济和社会成本优势。这样的趋势会改变消费者对汽车品牌的认知习惯。在买车阶段,我们看到更多的是传统汽车制造商的品牌,如奔驰、宝马、丰田、大众、上汽等。但是到了购买服务的阶段,人们的认知会慢慢转向出行服务的品牌,如EV-card、Uber等。传统的汽车产业链的控制主要还是整车进行控制,品牌是一个重要的控制手段,消费者对品牌认知习惯的变化会削弱传统整车企业OEM对产业链的控制能力。”王晓明指出。

新能源汽车产品改变也会带来生产组织方式的变化。特别是新能源汽车的三电,即电池、电机、电控,大大简化了传统燃油车靠机械来实现的动力和控制,以及能量转换的一套系统,会使产品无论是从设计到制造,都有较大幅度的简化。众所周知,传统整车企业有几个核心业务是控制在自己手里,整车车型的设计,以及发动机和变速器等关键零部件要自己制造,而未来电池厂商正在通过电池的标准化设计、模块化的生产组织方式来推进产品的通用化使用,这其实又改变了传统整车企业对车的定义权,当然这个定义权背后又是对产业链的控制力,这是第二方面的变化。

第三,对核心产品定义权的弱化,未来可能变化的趋势使汽车产业从一个垂直的管理体系向一个水平分工的组织形态去演化,模块化的生产企业正在逐渐增加影响力,但目前新能源汽车还在起步阶段,这样的趋势尚未最终在行业里形成规模。

交叉代工未来将向无品牌代工型企业的方向演化,这个变化在行业中已经出现,比如造车新势力找传统的企业做代工,其实在家电行业,行业企业之间相互代工的现象是非常普遍的,如海尔和海信两家企业相互之间有代工,海信和京东方相互之间也有代工,它们通过代工的方式实现供应链、物流和产业生产布局的最优系统。在汽车行业未来进入到一个产业过剩的阶段,代工必然会提出这样的客观需求。

汽车领域的新的进入者,通过对汽车的核心产品重新定义来进入市场的第一步。造车新势力倡导的电动化、信息化、网联化,都要重新定义汽车。定义最终能不能被市场接受,也有待检验,但这样的变化趋势是明显的。

汽车产业在“物理层、数字层、平台层”的新框架体系下,正在获得前所未有的流程创新能力,在实践中,既有集成消费者偏好的汽车电商平台、协同设计平台,也有集成消费者出行需求的一站式出行服务平台,还有建立在大数据基础上、基于实体工厂的虚拟工厂,通过最终完整物理信息系统(CPS)的构建,实现对消费者需求能够快速响应、具有产品大规模定制能力的柔性生产体系。汽车产业的数字化体现在数据和业务流程两个闭环的深度交互。现在的汽车产业,从产品设计、生产制造到数字化营销,再到消费者体验,已经越来越多地使用数字化的技术。未来,特别是基于5G的车联网作为基础设施,把汽车代入到一个新的使用阶段。这种数字化的趋势会更加明显。它最终形成两个闭环,从汽车的研发设计、生产制造到使用服务,这是打通汽车全生命周期、全产业链的过程。帮其打通实现的手段是从数据的采集、传输、存储、集成,硬件和软件方向去发展,制造和服务是往服务的方向去发展,背后借助相应的技术来实现。

专访国务院发展研究中心产业研究部主任王晓明

融合发展 颠覆产业

汽车产业作为新一轮科技革命和产业变革的先导性产业,它体现在产品的智能化、制造的智能化和使用的智能化三个方面。这三个方面与新四化相互融合发展,再与社会交通、能源、城市、电信、环境等基础设施和系统融合发展,它带来的将是一场颠覆性的变化,这种颠覆已经远远不是产业颠覆的概念了。

汽车未来有几个分离:车电分离、车控分离、车用分离,车用分离就是汽车的所有权和使用权在发生分离,这实际上是商业模式的变革,为汽车共享,出行提供制度上的条件。未来它也是和平台型的产业组织形态高度相关的。如滴滴的轻资产平台、EVcard的重资产平台,都是基于未来变化的商业模式创新。

王晓明指出:“总体来看,汽车产业的变化是以传统整车企业为中心,大规模生产、大规模销售为主导的传统的汽车产业格局,正在走向以满足个性化消费和出行服务为中心的新产业格局。

未来汽车产业演变有三个方面的新特征。第一是形成全新的构成主体,这不仅是指“造车新势力”,而是指独立的汽车公司、模块化供应商、无品牌代工厂、硬件管理运营商、出行服务运营商等新构成主体;第二是组织形态,产业的垂直分工,慢慢往网络化、水平化的方向进行演化;第三数字化程度在加深,背后推动最根本的还是数字化的技术和基于数字化的模式和技术的组合。

在这样的新格局下,传统的整车企业、零部件企业都要进行调整。各大企业依据产业变化来调整自身的发展战略,从传统的汽车制造商向出行服务的提供商转型。这个转型非常快,这两年基本上国内、国外的企业都已经提出了这样的转型战略。传统的垂直分工的体系被打破,新的势力进入之后,形成合纵连横的战略调整的方式,最终塑造一个新的产业格局。

政府从管理上必然面临着管理方式和产业政策的创新,行业格局的变化,首先要对发展趋势有一个清晰的认识;第二,要进行管理重点和管理方式的转变,以前管产品设计有一整套的管理体系,到了管出行,这样的一套体系还没有建立起来;第三,要对技术和模式创新支持,因为它代表了行业发展的趋势和方向。

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